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广东合享投资管理有限公司丨2021年度购物中心开关店报告门店开开关关，关乎品牌生存之大事，映射商场魅力之高低。本系列，用数据告诉你品牌、品类开关店背后行业之变，以及商场沉浮轨迹 从0.78到1.14，挥别2020年的“惨不忍睹”，2021年全国24城1011家购物中心开关店比强势反弹。 统计范围：上海、北京、深圳、广州、成都、重庆、杭州、南京、天津、西安、武汉、厦门、长沙、青岛、昆明、合肥、福州、郑州、苏州、贵阳、泉州、南昌、南宁、佛山24个城市，商业面积5万㎡及以上的已开业购物中心（下同） “品牌门店开关店比”=开店数/关店数比值>1，表示品牌门店发展呈现扩张状态（开店数>关店数）比值=1，表示品牌门店发展持平（开店数=关店数）比值<1，表示品牌门店发展呈现收缩状态（开店数<关店数） 服饰 持续“拖后腿”，女装平稳上行，特体装、服装配饰拓店强劲 特体装全年开关店比达1.76，远高于上半年的1.39，增长贡献者主要来源于Z世代追捧的“三坑”服饰品牌，如仲夏物语、十二光年、cosmepro、洛花糖JK服等，新开门店均在7家以上； 服装配饰全年开关店比突破1，主要由美国帽饰品牌New Era、日本潮袜品牌TABIO贡献。 时尚生活 新能源汽车炙手可热，潮流数码高速拓店 汽车4S店/体验店高速扩张，开关店比较上半年再度提升，达6.22；潮流数码大举扩张，开关店比2.32，净增门店近千家；IP主题店、奢侈品、黄金珠宝等延续扩张态势，开关店比超过零售平均水平。 潮流数码、IP主题店高速扩张： 除小米之家、荣耀、VIVO、OPPO等潮流数码常年“拓店王”外，超高人气游戏机“任天堂Switch”异军突起，2021净增门店在60家以上； 泡泡玛特、TOP TOY净增门店在30家以上，此外还有卡游Kayou、52TOYS、X11等IP主题店保持良好势头。 主打假睫毛的WOSADO斩获美妆护理净增门店NO.1，新开20多家； Dior美妆、林清轩、SEPHORA、Givenchy Beauty等高端美妆净增10家以上；Innisfree、WOW COLOUR等平价品牌急转直下，大幅关店。 餐饮 咖啡强势扩张，茶餐厅表现优异 休闲餐饮扭转颓势，饮品、烘焙甜品、休闲小食，均有品牌冒尖： 茶饮头部品牌加速扩张，喜茶、奈雪的茶、茶百道、蜜雪冰城、7分甜等净增门店均在50家以上；桃味茶饮品牌“和気桃桃”在喜茶加持下，跻身前列；柠檬茶代表品牌鄰里、柠季、丘大叔柠檬茶，净增门店在20家以上；而随着风口转向，红极一时的豆乳茶品牌“半仙豆夫”录得关店近30家。 咖啡全年开关店比达1.66，明显上行。瑞幸咖啡强势扩张超60家门店；资本助推下，Tim Hortons、M stand、ARTEASG等新玩家净增30家以上门店。 烘焙甜品开关店比0.93，较上半年的0.88有所提升。中式烘焙重获新宠，泸溪河桃酥、詹记宫廷桃酥扩张提速，新品牌墨茉点心局、虎头局渣打饼行崛起；艾炒酸奶、茉酸奶凭借产品创新突围。 休闲小食开店、关店数量基本持平。“炸串”迎来风口，夸父炸串公司、喜姐炸串走红。 茶餐厅优异，全年开关店比达2.1。各式新兴“冰室”，借港风复古氛围、覆盖全时段场景快速复制，文通冰室、克茗冰室、敏华冰厅等新兴品牌新开门店均在10家以上。 中式简（快）餐稳步扩张。热闹非凡的面食赛道，跑出陈香贵、马记永兰州牛肉面、松鹤楼苏式汤面等“拓店王”；煲仔皇、研卤堂等细分品类玩家，在资本助力下跑马圈地。 日韩料理发展向好，开关店比达1.4。池奈のカレー、一绪寿喜烧、米村等积极拓店。 新兴泰国菜餐厅异军突起。太食兽、迷你椰·泰式大排档等走红，带动品类创新提速。 西餐持续低迷，开关店比不足1。 火锅开关店数量基本持平，重油重辣的川式火锅呈现收缩、养生派粤式火锅关注度走高。 焖锅/干锅全年开关店比1.15。烤鱼品牌半天妖一枝独秀，强势开店超过70家；各路“蛙锅”表现不错。 儿童亲子 儿童零售翻盘，儿童游乐/教育持续上扬 儿童零售扭转颓势，小幅扩张： 消沉许久的童装/童鞋积极拓店，如B.DUCK KIDS、皇室童缘、李宁YOUNG等品牌； 儿童玩具新玩家上位，玩具租赁品牌“盒子博士”新增门店较多； 疫情之下“海淘”遇冷，以进口商品为优势的母婴童用品进一步收缩，被mall淘汰出局。 早教、儿童语言培训、课外辅导剧烈收缩； 才艺培训、思维/科技培训等素质教育品类热度飙升，新开店数量远超新关店数量。 文体娱 密室逃脱/剧本杀/鬼屋热度高，VR体验馆拓店积极 娱乐休闲全年开关店比1.86，较上半年的1.57更高，扩张提速。 年轻群体“刚需”社交场景——密室逃脱/剧本杀/鬼屋热度高，发展强劲，开关店比达3.40，品牌集中度低； VR体验馆、娃娃机、KTV开关店比亦大于2，典型品牌如幻影星空、乐客VR体验馆、魅KTV、唱玩星球。 专业球馆、瑜伽馆、射箭馆备受青睐，开关店比超3.0； 健身会所门店调整数量最为庞大，乐刻运动、SUPERMONKEY超级猩猩健身两家头部品牌贡献了近1/3新增门店。 生活服务 零食折扣店“黑马”崛起，宠物店受青睐 配套零售全年开关店比1.69，主要由食品零食带动。疫情过后，“用更低的成本来达成更高质的生活水准”成了年轻群体的新消费特征，推动主打临期食品的黑马新品牌崛起。典型如好特卖HotMaxx新增门店超100家，嗨特购新增门店超40家。 一线城市积极“抢”餐饮，强二线、二线城市青睐儿童亲子 非商圈零售趋于收缩，新兴商圈一派欣欣向荣 高档购物中心加码零售，压缩体验业态 来源：赢商云智库
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