广东合享投资管理有限公司丨2020，快时尚行业搅了个“天翻地覆”！

2020年快时尚品牌年度心声：撕掉快时尚的标签、扎根下沉市场。

自2018年、2019年New Look和Forever21相继退出中国市场，快时尚行业洗牌的速度明显加快。2020年初来势汹汹的疫情，更是将快时尚行业搅了个“天翻地覆”。

上半年的全球市场上，GAP现金流告急、ZARA和H&M关店裁员、优衣库收入下跌。下半年依托中国市场，四大快时尚巨头逐渐回血，但是纵观全年，快时尚品牌们的开店速度还是不可避免的慢了下来。

据不完全统计，2020年包括H&M、ZARA、优衣库、MJstyle、MUJI、UR、C&A、GAP在内的8个快时尚品牌，在内地共新增203家门店（不含升级重装门店），在2019年创历史新低的基础上再次刷新最低纪录。快时尚品牌中国开店量在2018年断崖式下滑后，至今已是“三连降”（文末附8大快时尚品牌2020年内地拓展详细表格）

上半年，在疫情阴影的笼罩之下，8个快时尚品牌仅开出32家店铺。而这份被压抑的急切扩张的心情，在三季度得到释放，并在四季度继续攀升，两季度分别新增店铺81家和90家。

2020年：

• 优衣库以66家新店的速度领跑；
• 国产品牌UR以38家的数量紧随其后；
• 经历了2019年扩张低谷的MJstyle今年拓店30家，比2019年增加1倍以上；
• 位列第4、5位的GAP和MUJI分别拓店26家和23家，同比上年减少4家和5家；
• 过去4年在中国市场上都保持个位数增长的C&A，今年新增门店15家；
• 而H&M和ZARA分别以4家和1家成为“吊车尾”。

纵观2016~2020年快时尚的发展轨迹可知：

• 优衣库、UR的发展较为平稳，年年保持着不错的拓店数量，中位值保持在78和38家；
• H&M的新店数量像坐上了“滑滑梯”，从2016年的77家新店，锐减到2020年的4家；

• 国产品牌MJstyle则是经历了2016年和2017年的高速拓展后，断崖式下降，2019年仅拓店14家，最高和最低值相差152家，不过其新店数量在今年有所回升。

2020年，快时尚新店地域分布中，华东仍然独占魁首，吸引6个快时尚品牌布局加码，新开门店65家。但其占比仅为32%，较2018、2019年的40%+有所下降。其中，优衣库开店24家，占其整年新开门店数的37%；GAP延续2019年的轨迹，将近一半的新店开在华东区域，为11家。

华南与西南占比17%和16%，位列二、三位，分别吸引6个和7个快时尚品牌加码。

其中，西南地区，成都新开16店瞩目，其中，UR独占5家。重庆龙湖金沙天街店无疑是最受欢迎的场子，吸引优衣库、H&M、UR三个品牌入驻。

此外，华中、华北分别以13%和10%紧跟其后。而东北和西北占比为7%和5%，为14家和10家。

从城市等级来看，一线、二线城市新增拓店数量为37家和38家，分别占比约18%和19%。一线城市中，上海16家，占比约50%，北广深分别新增9家、6家和6家。二线昆明位居第一，新增4家，大连、兰州、无锡和珠海分别新增2家。

新一线城市仍然是快时尚品牌们的优先选择项，2020年新增门店75家，占比约37%。其中，成都、南京、重庆、郑州等城市表现良好。

三线城市成为今年快时尚拓店过程中的亮点，新增门店数量40家，超过一线和二线城市，摘得亚军。

以 三、四、五线城市为代表的低县级城市，共拓店53家，占比约26%。

绑定连锁购物中心一向是快时尚选址的准则。2020年，万达广场、龙湖天街、吾悦广场和奥特莱斯成为快时尚开店最多的项目。

万达广场新开30家快时尚门店，涵盖优衣库、MJstyle、GAP和UR四大品牌。其中，位于三线及以下的门店为14家，占比约50%。

而奥特莱斯成为今年连锁购物中心中的“香饽饽”，其引进3个品牌共10家新店。其中，GAP尤其偏爱奥莱，今年开出8家店，占其全年新增门店数的31%。

快时尚成也在快，败也在快。

快时尚品牌始终紧跟潮流、商品以周为频次的更换速度，曾经紧紧抓住年轻消费者的心。但是追求速度也导致其出现面料差、做工粗糙的问题。与此同时，大量的污染和浪费也成为这些品牌产品无法回避的难题。

时间行至2020年，快时尚品牌有了摆脱“快时尚”标签的共同诉求。无论是H&M首推会员制付费品牌，还是ZARA在线下布局精品店，包括优衣库在进博会打造环保主题的展区、MUJI触电便利店业态、GAP喊话要做可持续时尚领袖、C&A推出环保型店铺等，这些做法都与过去快时尚频繁更新、造成大量浪费的作风背道而驰。

这些信号都无一例外的向外界宣告，快时尚正在寻找一条不同于过去的道路。

• ZARA全新概念亚洲旗舰店登陆北京

ZARA于10月开出其全新概念亚洲旗舰店，设计9米高的巨型入口，占地超3500平，共四层，坐落于王府井大街。

一二层为女装区、鞋履区和陈列新品的展厅。其中，二层陈列其专为年轻女士而设计的TRF系列，首次嵌入门店的ZARA HOME也放置在这里。

三层为女装区及试衣间，四层则为男装和童装专区。店中还开辟了一个区域用于招才纳贤，方便有求职意向的人通过试听技术展示其学识和才能，由视频提交简历以及进行现场答疑。

此外，门店采用环保节能技术，还配备旧衣回收箱。

• MUJI培育便利店“新物种”——新世代MUJIcom

继连锁酒店MUJI HOTEL、家装服务MUJI INFILL之后，MUJI又在中国搞起了创新。

2020年6月，中国首家新世代MUJIcom在北京开业，这是MUJI首次触电便利店业态的产物，目的是为了“让便利更亲近”，即离消费者更近的便利生活体验。

12月，其二店在上海开业。为贴合社内员工、公寓住户与周边社群的基本生活需求，MUJIcom二店提供各类满足便利生活的商品和食物。此后该店还将开放一个24h运行的洗衣房。

• H&M集团推出首个会员制品牌Singular Society

H&M推出了首个的会员制品牌——Singular Society，以订阅模式为主，只有会员才可以购买该品牌的服装。

Singular Society的会员模式有两种，基础版每月会费95瑞典克朗（约合74元人民币），每月可购买5件产品。升级版每月会费是195瑞典克朗（约合151元人民币），每月能购买25件产品。年付费方案的会员模式价格会更加便宜。据称，此举会大大减少原材料的浪费。

纵观过去5年快时尚发展轨迹，其在中国经历了疯狂生长的时期之后，从2018年开始呈现整体下行的趋势，新增门店数量锐减。快时尚品牌们试图从下沉市场和线上找到新的增长点。

2020年，优衣库、MJstyle和C&A属于往低县级城市走的代表性品牌。

优衣库拓店20家，是快时尚中下沉表现最好的品牌，占其全年拓店总数的30%。MJstyle为11家，占其全年拓店总数的37%；C&A为7家，占比约50%。

优衣库中国在门店数量上，到达了一个新的节点。不仅8月底门店数量达到767家，首次超过日本国内的直营店（764家），更是在12月底突破800家。

优衣库的触角亦逐渐伸向低县级地方城市，位于三线及以下城市的新店数量占比不断攀升，从2017年的25.97%上涨至2020年的37.9%。其表示未来将延续每年80-100家的开店速度，持续拓展下沉渠道。

ZARA则与优衣库、MJstyle和C&A等的发展重心不尽相同。自2016年开始，ZARA在中国的拓店数量就一直属于倒二的水平，今年倒一的C&A突然“发愤图强”，不仅超车ZARA，还向下沉市场渗透。

ZARA全年仅拓1家3500平的旗舰店，其母公司Inditex集团还宣布将关闭旗下三个品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarius在中国的线下店，且预计所有的关店工作将在2021年年中前完成。

图片来源：strada2.0

此次关店的三个品牌，均属于定位较年轻、平价的品牌，且在天猫等电商平台上已经积累起不少粉丝。结合ZARA的拓店速度和拓店规模来看，不难发现集团正在进行战略层面的转型：在线下布局中高端精品店，而将平价品牌的销售主阵地转移至线上。

快时尚品牌们或是向线上走，或是向下沉市场走，急切脱离快时尚模式都是其共同的诉求。但脱离了固有的模式，快时尚品牌未来的方向在哪里，仍然是待答的谜题。

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